幸福理财师

幸福理财师是一款金融理财投资软件,幸福理财师是为善林金融业务人员定制的业务查询工具。幸福理财师提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

“幸福理财师”是为善林金融业务人员定制的业务查询工具，通过互联网技术,服务于理财师,让善林业务人员的工作更轻松，服务更优质，人脉更广阔。

【产品功能】

业务员可看到自己推荐注册及推荐购买产品的客户信息、订单信息、业绩排行（日排行／月排行／总排行），并通过用户分类占比／用户状态占比／订单分类占

软件介绍

【产品简介】 “幸福理财师”是为善林金融业务人员定制的业务查询工具，通过互联网技术,服务于理财师,让善林业务人员的工作更轻松，服务更优质，人脉更广阔。 ;

【产品功能】 业务员可看到自己推荐注册及推荐购买产品的客户信息、订单信息、业绩排行（日排行／月排行／总排行），并通过用户分类占比／用户状态占比／订单分类占比等统计图了解自己的业务动态。 ;

【产品目标】 让你的人脉变钱脉

更新日志

1、修复已知bug

2、优化用户体验